IPO咨詢
盡職調(diào)查/商務(wù)盡調(diào)/業(yè)務(wù)盡調(diào)
并購(gòu)?fù)顿Y可行性研究
涵蓋企業(yè)上市前規(guī)范及管理、上市招股材料準(zhǔn)備、上市后并購(gòu)咨詢等一站式綜合性服務(wù)產(chǎn)品。具體包括IPO前的診斷咨詢、規(guī)范化治理、策劃；IPO過(guò)程中《招股說(shuō)明書》重點(diǎn)章節(jié)（包含：業(yè)務(wù)與技術(shù)、募集資金運(yùn)用章節(jié)）的撰寫及IPO預(yù)審反饋；企業(yè)上市后的咨詢、并購(gòu)重組咨詢、資產(chǎn)增值咨詢等服務(wù)。
漢鼎咨詢核心團(tuán)隊(duì)具備完善的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及法律能力，依托研究型咨詢底蘊(yùn)展開(kāi)調(diào)研，針對(duì)并購(gòu)重組、股權(quán)投資、企業(yè)上市等多元商業(yè)場(chǎng)景，為客戶提供目標(biāo)公司、資產(chǎn)或項(xiàng)目的全維度盡職調(diào)查服務(wù)，深度揭示目標(biāo)對(duì)象真實(shí)狀況，協(xié)助客戶規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)判價(jià)值前景。
漢鼎咨詢憑借資深行業(yè)研究能力，針對(duì)非上市公司、擬IPO企業(yè)及上市公司提供投資項(xiàng)目可行性研究、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研、市場(chǎng)進(jìn)入研究等多元化市場(chǎng)調(diào)研，在項(xiàng)目投資決策前對(duì)各種可能的建設(shè)方案和技術(shù)方案進(jìn)行比較論證，為項(xiàng)目決策提供科學(xué)依據(jù)的綜合性系統(tǒng)分析方法。
ABOUT THE HAN DING
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關(guān)于漢鼎
漢鼎咨詢創(chuàng)立于2005年，是專注于為資本市場(chǎng)中的上市輔導(dǎo)、IPO、再融資、可行性研究、盡職調(diào)查、并購(gòu)等高端投融資市場(chǎng)提供咨詢服務(wù)的專業(yè)研究機(jī)構(gòu)。自成立以來(lái)，漢鼎咨詢始終專注圍繞投融資垂直領(lǐng)域，打造研究型咨詢機(jī)構(gòu)，把每一個(gè)咨詢案例打造為專屬產(chǎn)品、杜絕套路。目前服務(wù)客戶累計(jì)超過(guò)1200家，為涵蓋36個(gè)大行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶所提供的投融資咨詢服務(wù)已經(jīng)成為業(yè)界典型案例，用專業(yè)的咨詢服務(wù)幫助客戶發(fā)現(xiàn)價(jià)值、創(chuàng)造價(jià)值！
SERVICES AND ADVANTAGES
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服務(wù)及優(yōu)勢(shì)
標(biāo)簽?zāi)K
標(biāo)簽?zāi)K
副標(biāo)題
我們的優(yōu)勢(shì) 我們的團(tuán)隊(duì) 我們的榮譽(yù) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定
深厚實(shí)踐沉淀
盡調(diào)可研一體化
整合/協(xié)同/兜底能力
熟稔資本市場(chǎng)邏輯
專業(yè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)
自2005年初創(chuàng)以來(lái)，始終專注于
投融資咨詢領(lǐng)域
累計(jì)服務(wù)客戶超 1200 家
9成項(xiàng)目通過(guò)老客戶口碑獲客
商務(wù)、承做前后保持一致
國(guó)內(nèi)少數(shù)提供可研與盡調(diào)一體化的咨詢機(jī)構(gòu)
構(gòu)建 “業(yè)法財(cái)” 三位一體的研究模式
全方位考慮項(xiàng)目方案
前置性考慮投融資項(xiàng)目和審核邏輯
提前杜絕后期隱患
核心成員從業(yè)年限6-16年左右
人均操作募投、盡調(diào)及可研報(bào)告百余份
財(cái)務(wù)人才
法律人才
資本運(yùn)作
企業(yè)內(nèi)部
管理咨詢
業(yè)務(wù)人才
會(huì)所 會(huì)計(jì)師 企業(yè)財(cái)務(wù)部
四大咨詢部門
律所
企業(yè)法律部
券商投行 VC、PE 銀行系統(tǒng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司 基金管理公司
生產(chǎn)管理 技術(shù)研發(fā) 財(cái)務(wù)部門
采購(gòu)部門 上市辦 企業(yè)戰(zhàn)略部門
市場(chǎng)研究 戰(zhàn)略規(guī)劃 營(yíng)銷策略
股權(quán)激勵(lì) 人力資源 投資分析
在盡調(diào)可研領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富
深刻理解各類業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求
中國(guó)最具有品牌價(jià)值的
中小企業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)
中國(guó)中小企業(yè)上市服務(wù)
聯(lián)盟創(chuàng)始發(fā)起單位
北京金融資產(chǎn)交易所
會(huì)員單位
NEWS AND VIEWS
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新聞及觀點(diǎn)
當(dāng)企業(yè)計(jì)劃投資新的領(lǐng)域時(shí)，首先需要做的就是通過(guò)全面的投資可行性研究摸透市場(chǎng)，評(píng)估新興領(lǐng)域的投資風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，可行性研究更類似于從概念到現(xiàn)實(shí)落地中的橋梁，能夠更好地確保投資決策建立在堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)和深入的市場(chǎng)分析基礎(chǔ)之上。雖然不同類型的投資項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容及側(cè)重點(diǎn)有很大區(qū)別，但基本邏輯和目標(biāo)大體一致，即圍繞投資項(xiàng)目的建設(shè)必要性、方案可行性及風(fēng)險(xiǎn)可控性三大目標(biāo)開(kāi)展系統(tǒng)化研究。漢鼎咨詢此前曾針對(duì)可行...
可行性研究報(bào)告指從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)（投資）之前，從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)、供銷直到社會(huì)各種環(huán)境、法律等各種因素進(jìn)行具體的調(diào)查研究，確定有利和不利的因素、項(xiàng)目是否可行，估計(jì)成功率、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效果程度，為決策者和主管機(jī)關(guān)審批的上報(bào)文件。編制可行性研究報(bào)告的過(guò)程中，需對(duì)項(xiàng)目所涉及的各種內(nèi)外部因素，包括市場(chǎng)狀況、資源條件、企業(yè)技術(shù)水平等開(kāi)展評(píng)估分析，即對(duì)投資項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容和配套條件進(jìn)行可行性、必要性論證，...
盡職調(diào)查，亦被稱為“審慎調(diào)查”，是一個(gè)全面而深入的審核過(guò)程，指投資人與目標(biāo)企業(yè)達(dá)成初步合作意向時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致對(duì)企業(yè)的情況做一些現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和資料分析的活動(dòng)。調(diào)查過(guò)程中通常會(huì)對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)和負(fù)債情況、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況、法律關(guān)系以及目標(biāo)企業(yè)所面臨的機(jī)會(huì)與潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一系列分析，利用管理、財(cái)務(wù)、稅務(wù)方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)與專家資源，形成獨(dú)立觀點(diǎn)，作為管理層決策支持。簡(jiǎn)單概括來(lái)說(shuō)，盡職調(diào)查開(kāi)展的背景主要是因?yàn)?..
根據(jù)定義，盡職調(diào)查亦譯“審慎調(diào)查”，是在企業(yè)并購(gòu)、投資等商業(yè)活動(dòng)中，受需求方委托，針對(duì)目標(biāo)公司圍繞業(yè)務(wù)相關(guān)的各個(gè)維度所進(jìn)行的調(diào)查和分析過(guò)程。在實(shí)操中，委托方不僅局限于企業(yè)，許多基金、政府單位也會(huì)出于投資、招商等需要聘請(qǐng)專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行全方位的調(diào)查。利用管理、財(cái)務(wù)、行業(yè)以及法律方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專家資源，形成獨(dú)立觀點(diǎn)，作為管理層決策的重要支持和參考依據(jù)。一個(gè)完整的盡職調(diào)查包括“業(yè)、...
“827”新規(guī)后，在監(jiān)管明確統(tǒng)籌一二級(jí)市場(chǎng)平衡，優(yōu)化IPO、再融資監(jiān)管安排的背景下，市場(chǎng)整體進(jìn)入“寒冬期”。2023年11月18日，滬深交易所發(fā)布優(yōu)化再融資的具體措施，旨在對(duì)上市公司再融資安排、融資規(guī)模等作出更加從嚴(yán)和從緊的安排，重點(diǎn)突出扶優(yōu)限劣，引導(dǎo)資源向優(yōu)質(zhì)上市公司集聚，嚴(yán)格把關(guān)再融資募集資金投向主業(yè)，以及再融資募集資金的合理性、必要性，并對(duì)上市公司前次募集資金使用、財(cái)務(wù)性投資提出更加嚴(yán)...
一級(jí)市場(chǎng)作為募集資金的 “源頭場(chǎng)景”，所有面向 “未上市資產(chǎn)” 的資金募集活動(dòng)均在一級(jí)市場(chǎng)完成；而募集資金的需求與實(shí)現(xiàn)，又反過(guò)來(lái)定義了一級(jí)市場(chǎng)的核心功能、交易結(jié)構(gòu)與發(fā)展方向。兩者共同構(gòu)成企業(yè)早期融資、資產(chǎn)初始定價(jià)與資本供給的 “基礎(chǔ)鏈路”。如果將一級(jí)市場(chǎng)中的融資路徑分為創(chuàng)投、IPO和上市公司增發(fā)三種方式，前端的創(chuàng)投和后面IPO、增發(fā)又存在一定的差異，最大的區(qū)別在于創(chuàng)投機(jī)構(gòu)作為出資方可以自主決...
業(yè)務(wù)盡職調(diào)查與投資可行性研究是投資決策不可或缺的“雙支柱”，二者既不可相互替代，又需協(xié)同配合。在商業(yè)投資領(lǐng)域，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治龉ぞ呤强茖W(xué)決策的重要支撐，業(yè)務(wù)盡職調(diào)查與投資可行性研究便是其中高頻應(yīng)用的核心方法。在實(shí)踐中，兩者的協(xié)同應(yīng)用已成為提升商業(yè)決策質(zhì)量的關(guān)鍵路徑。例如在并購(gòu)交易中，企業(yè)通常會(huì)先通過(guò)可行性研究判斷項(xiàng)目與自身戰(zhàn)略的匹配度，再通過(guò)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查驗(yàn)證標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)，形成“前期預(yù)判...
企業(yè)IPO申報(bào)材料招股說(shuō)明書中，存在一個(gè)重要章節(jié)——募集資金運(yùn)用，主要對(duì)外解釋說(shuō)明企業(yè)募集資金的規(guī)模和運(yùn)用情況；同樣，上市公司進(jìn)行再融資時(shí)，也會(huì)發(fā)布募集說(shuō)明書，許多時(shí)候也有針對(duì)募集資金使用的內(nèi)容。無(wú)論以上哪種融資行為，涉及具體投資方向時(shí)都會(huì)有募投項(xiàng)目做配合，而在操作過(guò)程中，也要出具相關(guān)的募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告，俗稱募投可研報(bào)告。針對(duì)資本市場(chǎng)所需要的募投可研，是可行性研究分析報(bào)告不同應(yīng)...
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業(yè)務(wù)咨詢
聯(lián)系電話：18601040409
郵箱：wqbruce@163.com
北京（總部）：北京海淀區(qū)永泰莊北路1號(hào)6號(hào)樓
上海：浦東新區(qū)北海路8號(hào)福申大廈15樓
杭州：西湖區(qū)教工路18號(hào)世茂麗晶城歐美中心B1006
深圳：南山區(qū)南海大道2239號(hào)新能源大廈1005A
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